Дэймон и Энзо пропали три месяца назад, за это время от них не было никаких известий, лишь только люди стали пропадать повсеместно. Стефан уверен – это след его брата, хотя обычно он оставлял трупы, а Бонни совсем потеряла надежду на возвращение любимого. Ведь это нечто зловещее заставляет вампиров находить людей, которые совершили очень плохие поступки, и расправляться с ними особо жестоким способом.

В голове Энзо и Деймона есть голос, ему невозможно сопротивляться, женщина из самой преисподней управляет ими. Аларик теперь заведует Арсеналом и пытается понять, что случилось с его друзьями за тайными дверями три месяца назад. Энзо еще пытается этому сопротивляться и даже оставляет Бонни подсказки, как их найти, а вот Дэймон уже не верит, что с женщиной из ада можно бороться, он даже отключил свою человечность, но глубоко внутри его живет память о Елене и дает надежду.